Fats Waller and His Rhythm

カバーされた曲（多い順）

1. Honeysuckle Rose1926年224組
2. Ain’t Misbehavin’1926年210組
3. You Go to My Head1938年164組
4. Dinah1926年92組
5. Darktown Strutters’ Ball1926年84組
6. I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter1926年79組
7. Two Sleepy People1926年72組
8. There’ll Be Some Changes Made1926年61組
9. Until the Real Thing Comes Along1936年54組
10. 12th Street Rag1935年49組
11. A Good Man Is Hard to Find1926年38組
12. S’posin’1936年38組
13. It Ain’t What You Do (It’s the Way That You Do It)1926年36組
14. Then I’ll Be Tired of You1934年30組
15. Christopher Columbus1926年29組
16. I’m Crazy ’bout My Baby (and My Baby’s Crazy ’bout Me)1926年25組
17. Sugar Blues1936年23組
18. Let’s Get Away From It All1926年23組
19. Hold Tight1926年13組
20. You’re Not the Kind1936年13組
21. Your Feet’s Too Big1926年11組
22. What’s the Reason I’m Not Pleasing You1926年10組
23. My Window Faces South1938年9組
24. I’ll Dance at Your Wedding1939年8組
25. My Very Good Friend the Milkman1935年7組
26. When Somebody Thinks You’re Wonderful1936年7組
27. You’re Laughing at Me1937年5組

カバーした曲（年順）